1. 處理客戶關係維護、業務推展、財務規劃和風險控管工作。 2. 負責尋找新客戶，積極擴展企業金融相關業務。 3. 持續監測客戶所在產業的變化、經營狀況和業務需求。

財務規劃：評估客戶其財務目標、風險承受能力和財務狀況，並提供相應的財務規劃建議。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。

1.分行業務推展規劃及執行，達成分行業務目標。
　2.招募、訓練理財業務人員，提升理財業務人員專業智能。
　3.協助及輔導理財業務人員業績與團隊激勵，提昇銷售動能。
　4.協助理財業務人員開發客戶、深耕客戶關係，提高客戶滿意度。
　5.督導理財業務人員銷售行為，落實遵法與內控。

負責市場與資料分析
執行各類調查研究專案
產出分析建議報告提供或經營管理階層參考運用

① 資金繰り
② 財務報表編製
③ 年度預算編製，月度預算差異分析。