一般企业 | 专业人才
Financial Advisor
保險業務／經紀人｜ 其他投資理財相關業 ｜台北市 ｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
日期：2026/01/20 編號：BD00014437
⭐️ 职缺优势
家族辦公室相關服務
关键能力
Family office
工作职责
財務規劃：評估客戶其財務目標、風險承受能力和財務狀況，並提供相應的財務規劃建議。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
理想人选
1. 具備金融、財務或保險相關專業背景和知識為佳。
2. 出色的口頭和書面溝通能力，能夠清晰地向客戶解釋金融概念和產品信息。
3. 具備良好的銷售技巧，能夠有效地理解客戶需求，並提供合適的解決方案。
4. 良好的人際關係技巧，能夠建立信任和持久的客戶關係。
5. 良好的自我管理能力和時間管理能力，能夠有效地管理工作任務和達成業績目標。
2. 出色的口頭和書面溝通能力，能夠清晰地向客戶解釋金融概念和產品信息。
3. 具備良好的銷售技巧，能夠有效地理解客戶需求，並提供合適的解決方案。
4. 良好的人際關係技巧，能夠建立信任和持久的客戶關係。
5. 良好的自我管理能力和時間管理能力，能夠有效地管理工作任務和達成業績目標。
其他条件
学历：不拘
科系：不拘
年資：3年以上工作经验
语文：
不拘
管理责任：不需负担管理责任
出差外派：需出差，一年累积时间未定
语文：
不拘
公司福利
法定项目：
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險
其他值得一試的好工作
上市柜 | 专业人才
傳承諮詢專家(稅務規劃專家)
稅務人員/金融主管｜銀行業｜台北市｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
稅務規劃
1.與營業單位共同開發新戶及深耕舊戶
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
上市柜 | 专业人才
信託諮詢顧問(私銀/財管/家族辦公室)
金融研究員/財務分析／財務人員/顧問｜銀行業｜台北市｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
熟悉各類信託業務與法規
1.協助營業單位處理信託法律/稅務相關議題，依據顧客需求提供信託規劃方案，並協助完成方案執行，提升顧客與本行業務往來。
2.研究信託法規及財稅變更，並分析對顧客可能之影響及提出潛在解決方案。
3.信託業務之業務推廣與目標達成。
5.信託教育訓練之規劃、執行、觀念推廣，協助提升專業。
2.研究信託法規及財稅變更，並分析對顧客可能之影響及提出潛在解決方案。
3.信託業務之業務推廣與目標達成。
5.信託教育訓練之規劃、執行、觀念推廣，協助提升專業。
上市柜 | 专业人才
Corporate Banking Relationship Manager(日本東京)
理財專員/財務分析／財務人員/融資／信用業務人員｜銀行業｜日本 ｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
金融專業
職責
開發日本境內的本地聯貸、併購融資、數據中心融資及雙邊貸款
為投資日本不動產的高資產客戶提供融資
分析財務報表、信用合約和貸款結構
對借款人進行盡職調查和信用分析，並準備信用報告和風險評估
在分行和總行內進行信用案件的簡報
追蹤貸後現金流並定期對信用案件進行中期管理
與分行的合規團隊、營運團隊及總行各部門合作
指導新進員工熟悉業務
開發日本境內的本地聯貸、併購融資、數據中心融資及雙邊貸款
為投資日本不動產的高資產客戶提供融資
分析財務報表、信用合約和貸款結構
對借款人進行盡職調查和信用分析，並準備信用報告和風險評估
在分行和總行內進行信用案件的簡報
追蹤貸後現金流並定期對信用案件進行中期管理
與分行的合規團隊、營運團隊及總行各部門合作
指導新進員工熟悉業務
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資產規劃專家(北中南)
稅務人員/金融主管/顧問｜銀行業｜台北市｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
稅務規劃
稅務顧問服務
前五大金控之一
職位目的：
服務高資產客戶之專家團隊，提供家族辦公室服務、稅務法律諮詢及資產規劃。
重要職責/工作內容：
1.高資產客戶家族傳承規劃。
2.高資產客戶財富配置規劃。
3.個人稅務/法律諮詢。
4.跨境資產諮詢服務。
5.家族辦公室管理服務。
服務高資產客戶之專家團隊，提供家族辦公室服務、稅務法律諮詢及資產規劃。
重要職責/工作內容：
1.高資產客戶家族傳承規劃。
2.高資產客戶財富配置規劃。
3.個人稅務/法律諮詢。
4.跨境資產諮詢服務。
5.家族辦公室管理服務。
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私銀財管績效分析暨企劃人員
其他專案管理師/行銷企劃｜銀行業｜台北市｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
SQL、SAS、Tableau
市場研究
企劃與協作
績效評估
數據分析
1.數據分析：收集、整理和分析業務績效數據，包含銷售、財務、客戶滿意度等。利用數據分析工具（如 Excel、SQL、Tableau等）生成報告，並進行趨勢分析和預測。
2.績效評估：評估各項業務活動的績效，並根據數據提出改進建議。制定和監控關鍵績效指標（KPIs），確保達成公司目標。
3企劃與協作：與客群、企劃等部門合作，設計和推動業務企劃策略。參與制定長期和短期業務計劃，並評估其可行性。
4.報告與呈現：準備定期性和臨時性的績效報告，向管理層提供建議。
向各部門進行成果分享，促進對數據驅動決策的理解。
5.市場研究：進行市場競爭分析，收集行業趨勢和市場需求的信息，為公司策略提供參考。
2.績效評估：評估各項業務活動的績效，並根據數據提出改進建議。制定和監控關鍵績效指標（KPIs），確保達成公司目標。
3企劃與協作：與客群、企劃等部門合作，設計和推動業務企劃策略。參與制定長期和短期業務計劃，並評估其可行性。
4.報告與呈現：準備定期性和臨時性的績效報告，向管理層提供建議。
向各部門進行成果分享，促進對數據驅動決策的理解。
5.市場研究：進行市場競爭分析，收集行業趨勢和市場需求的信息，為公司策略提供參考。
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理財規劃人員FP(台南)
專案經理/理財專員/投資經理人｜銀行業｜台南市｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
理財輔銷
1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。
2.理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
2.理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
一般企业 | 专业人才
理財規劃人員FP(高雄)
專案經理/理財專員/投資經理人｜銀行業｜高雄市｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
理財輔銷
1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。
2.理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
2.理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
上市柜 | 专业人才
資產負債管理部 資產負債風險管理人員
風險管理人員｜銀行業｜台北市｜面议 (经常性薪资达4万元或以上)
風險管理
資產負債管理
1.日常資產負債風險分析與管理
2.協助前台新業務發展
3.新系統或效率提升相關專案
2.協助前台新業務發展
3.新系統或效率提升相關專案
