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稅務專業人員(高資產客群)
稅務人員｜ 銀行業 ｜台北市 ｜面議
日期：2025/02/05 編號：BD00012065
關鍵能力
稅法
稅務顧問服務
稅務規劃與稅報╱納稅事項
稅務
工作職責
主要協助高資產業務團隊業務推動、高資產客戶稅務規劃與諮詢。
理想人選
1. 大學以上學歷，經濟、財金、金融、財管、會計、財稅、統計等科系
2. 銀行財管稅務規劃或財務會計或四大事務所之稅務相關經驗，合計5年以上
2. 銀行財管稅務規劃或財務會計或四大事務所之稅務相關經驗，合計5年以上
其他條件
學歷：大學
科系：不拘
年資：5年以上工作經驗
語文：
不拘
管理責任：不需負擔管理責任
出差外派：無需出差外派
語文：
不拘
公司福利
法定項目：
福利制度：
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險
福利制度：
員工紅利
年終獎金
三節獎金/禮品
結婚禮金
生育津貼
社團補助
子女教育獎助學金
旅遊補助
社團活動
家庭日
員工貸款
優於勞基法特休
伙食津貼
員工團體保險
其他值得一試的好工作
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傳承諮詢專家(稅務規劃專家)
稅務人員/金融主管｜會計服務業｜台北市｜面議
稅務顧問服務
稅務規劃與稅報╱納稅事項
稅務
1.與營業單位共同開發新戶及深耕舊戶
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
外商 | 專業人才
Financial Advisor
理財專員｜其他投資理財相關業｜台北市｜面議
具備財金專業知識
財務規劃：評估客戶其財務目標、風險承受能力和財務狀況，並提供相應的財務規劃建議。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
外商 | 專業人才
TMU Dealer(TMO)
金融交易員/金融營業員｜銀行業｜台北市｜面議
金融市場交易
Treasury Marketing Officer
FX sales
TMO
外匯交易員
1.建立客戶關係：通過定期互動、思想引領和解決方案導向的方法，發展並深化與客戶的關係。
2.穩健運作：在快節奏的環境中，確保高質量執行，注重內部規則和法規的細節。
3.團隊合作：與內部利益相關者密切合作，包括其他中心的全球市場團隊、關係經理、內部法律和運營團隊等。
4.網絡和連接：幫助識別台灣目標客戶清單的新機會，擴大與現有客戶的交易業務，以實現激進的收入目標。
5.產品專業知識：對外匯和利率產品有較深入的理解，能夠為現有和新客戶量身定制合適的解決方案。
成為信任的夥伴：監控並發送市場更新，包括基於市場變動的交易想法，與交易員、經濟學家和策略家合作。
6.風險和治理：緊跟當地法規，具有強大的風險控制實踐，以確保符合限制和法規。
7.團隊合作：教育和指導初級銷售人員，將他們培養成解決方案提供者。
2.穩健運作：在快節奏的環境中，確保高質量執行，注重內部規則和法規的細節。
3.團隊合作：與內部利益相關者密切合作，包括其他中心的全球市場團隊、關係經理、內部法律和運營團隊等。
4.網絡和連接：幫助識別台灣目標客戶清單的新機會，擴大與現有客戶的交易業務，以實現激進的收入目標。
5.產品專業知識：對外匯和利率產品有較深入的理解，能夠為現有和新客戶量身定制合適的解決方案。
成為信任的夥伴：監控並發送市場更新，包括基於市場變動的交易想法，與交易員、經濟學家和策略家合作。
6.風險和治理：緊跟當地法規，具有強大的風險控制實踐，以確保符合限制和法規。
7.團隊合作：教育和指導初級銷售人員，將他們培養成解決方案提供者。
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投資策略專家 Product Specialist(總行)
金融研究員/金融主管｜銀行業｜台北市｜面議
投資評估報告撰寫
投資
1.追蹤關注標的個股及債券公司動態及財報信評監測
2.每月私銀投資觀點、產業動態、最新投資主題報告
3.定期提供CA教育訓練/貴賓講座、不定期顧客陪訪/投資規劃建議
2.每月私銀投資觀點、產業動態、最新投資主題報告
3.定期提供CA教育訓練/貴賓講座、不定期顧客陪訪/投資規劃建議
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另類暨專案投資部 私募基金投資人員
金融研究員/投資經理人｜人身保險業｜台北市｜面議
投資後管理
國內外私募基金投資評估
1. 國內外私募基金投資評估。
- 負責國內外私募基金盡職調查，進行潛在投資標的篩選。
- 撰寫基金評估報告，提供具體建議以協助公司投資決策。
- 分析私募基金的策略、團隊、績效及市場趨勢等，確保符合公司投資標準與風險承受度。
2. 國內外私募基金投資後管理。
- 負責持續監控已投資基金之績效。
- 協助投資組合管理，與基金管理團隊保持聯繫，追蹤財務數據及資金分配情況。
- 協助完成投資後管理所需報表及法令遵循需求。
3. 其他主管交辦事項。
- 協助主管處理其他投資相關業務，包含市場研究等。
- 參與部門內部的專案合作及跨部門協調工作
- 負責國內外私募基金盡職調查，進行潛在投資標的篩選。
- 撰寫基金評估報告，提供具體建議以協助公司投資決策。
- 分析私募基金的策略、團隊、績效及市場趨勢等，確保符合公司投資標準與風險承受度。
2. 國內外私募基金投資後管理。
- 負責持續監控已投資基金之績效。
- 協助投資組合管理，與基金管理團隊保持聯繫，追蹤財務數據及資金分配情況。
- 協助完成投資後管理所需報表及法令遵循需求。
3. 其他主管交辦事項。
- 協助主管處理其他投資相關業務，包含市場研究等。
- 參與部門內部的專案合作及跨部門協調工作
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資深理財輔導人員(FC)
投資經理人/理財專員/金融研究員｜銀行業｜台北市｜面議
財富管理規劃諮詢
財務規劃與投資管理
資產配置
協助營業單位追蹤財富管理業務績效與輔導理財人員進行業務推廣，並佈達內外部法令規章更新事宜。
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支付(電子)企劃人員
其他專案管理師/產品企劃/產品管理師｜銀行業｜台北市｜面議
策略規劃
金融科技
電子支付
數位支付
產品策略規劃
1. 支付業務策略企劃、績效檢視、分析及報告
2. 創新支付業務商業模式評估、市場分析、專案規劃
3. 支付服務流程構建、需求訪談、異業合作洽談，開發/測試/上線/行銷
2. 創新支付業務商業模式評估、市場分析、專案規劃
3. 支付服務流程構建、需求訪談、異業合作洽談，開發/測試/上線/行銷
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