傳承諮詢專家(稅務規劃專家)

1.建立客戶關係：通過定期互動、思想引領和解決方案導向的方法，發展並深化與客戶的關係。
2.穩健運作：在快節奏的環境中，確保高質量執行，注重內部規則和法規的細節。
3.團隊合作：與內部利益相關者密切合作，包括其他中心的全球市場團隊、關係經理、內部法律和運營團隊等。
4.網絡和連接：幫助識別台灣目標客戶清單的新機會，擴大與現有客戶的交易業務，以實現激進的收入目標。
5.產品專業知識：對外匯和利率產品有較深入的理解，能夠為現有和新客戶量身定制合適的解決方案。
成為信任的夥伴：監控並發送市場更新，包括基於市場變動的交易想法，與交易員、經濟學家和策略家合作。
6.風險和治理：緊跟當地法規，具有強大的風險控制實踐，以確保符合限制和法規。
7.團隊合作：教育和指導初級銷售人員，將他們培養成解決方案提供者。

主要協助高資產業務團隊業務推動、高資產客戶稅務規劃與諮詢。

1.負責少數股權國外保險相關事業之策略投資（如：保險，銀行，資產管理，信用卡公司等）投資評估及相關研究。
2.負責上述策略投資之投資後管理。
3.其他另類暨專案投資部投資業務支援（如私募股權基金及基礎建設基金）。
4.其他主管交辦事項。
5.具金融業研究經驗者佳，英文聽說讀寫流利。

1.追蹤關注標的個股及債券公司動態及財報信評監測
2.每月私銀投資觀點、產業動態、最新投資主題報告
3.定期提供CA教育訓練/貴賓講座、不定期顧客陪訪/投資規劃建議

1.協助營業單位處理信託法律/稅務相關議題，依據顧客需求提供信託規劃方案，並協助完成方案執行，提升顧客與本行業務往來。
2.研究信託法規及財稅變更，並分析對顧客可能之影響及提出潛在解決方案。
3.信託業務之業務推廣與目標達成。
5.信託教育訓練之規劃、執行、觀念推廣，協助提升專業。

協助營業單位追蹤財富管理業務績效與輔導理財人員進行業務推廣，並佈達內外部法令規章更新事宜。

Key Responsibilities
• Provide professional advice on cross-border tax planning, transfer pricing, and international tax
compliance.
• Support company setup, legal entity restructuring, and equity structuring for overseas markets.
• Collaborate with external advisors (including Big 4 and local firms) to ensure compliance and efficiency in
all tax matters.
• Stay up to date with international tax developments and proactively assess risk and opportunities.
• Assist in preparing transfer pricing documentation and country-specific tax filings where required.
• Coordinate with internal finance and legal teams to ensure accurate implementation of tax structures.
• Draft tax-related memos, risk assessments, and reports for management decision-making

1. 支付業務策略企劃、績效檢視、分析及報告
2. 創新支付業務商業模式評估、市場分析、專案規劃
3. 支付服務流程構建、需求訪談、異業合作洽談，開發/測試/上線/行銷