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案件番号:BD00009507
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高階經理人
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優質工程職
1. 負責進行資產配置策略的研究,以及投資組合的建構和管理,確保投資策略符合公司目標。 2. 負責管理投資部位,包括監控投資組合的風險,及時調整以應對市場變化。
1. 企業上市輔導: 提供企業上市相關輔導服務,協助企業順利完成上市程序。 2. 評估報告編製: 撰寫評估報告,包括公司財務狀況、風險評估等,以協助投資者做出明智的投資決策。 3. 底稿編製: 準備相關上市文件底稿,確保文件的完整性和符合法規要求。 4. 籌資案評估: 負責評估上市櫃公司的籌資案,包括資金用途、籌資規模等,以制定適當的籌資策略。
1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況,建議及銷售既有金融理財各項商品,以達成個人業務目標 2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動,定期檢視客戶資產組合,推薦最適合之金融商品與服務,並適時處理業務轉介,以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動,以達成銷售預定目標
1. 工作經驗: 五年以上相關工作經驗。 2. 金融業務授信經驗: 具有企業金融業務授信經驗者尤佳。 3. 證照優勢: 持有初階授信、初階外匯、銀行內部控制證照者尤佳。
1. 處理客戶關係維護、業務推展、財務規劃和風險控管工作。 2. 負責尋找新客戶,積極擴展企業金融相關業務。 3. 持續監測客戶所在產業的變化、經營狀況和業務需求。
1.開發及維護機構法人海外債業務。 2.製作教育訓練,對理專進行教育訓練課程。 3.協助法人客戶舉辦說明會,擔任講師。
財務規劃:評估客戶其財務目標、風險承受能力和財務狀況,並提供相應的財務規劃建議。產品推薦: 根據客戶的需求和目標,向客戶推薦適合的產品。客戶關係管理: 與現有客戶建立良好的關係,並及時回應客戶的疑問和需求。市場研究: 持續跟蹤金融市場和產品動態,以保持專業知識的更新。
1.分行業務推展規劃及執行,達成分行業務目標。 2.招募、訓練理財業務人員,提升理財業務人員專業智能。 3.協助及輔導理財業務人員業績與團隊激勵,提昇銷售動能。 4.協助理財業務人員開發客戶、深耕客戶關係,提高客戶滿意度。 5.督導理財業務人員銷售行為,落實遵法與內控。