高資產客戶_投資專業規劃師(IS)_ 投資專家

1.整合市場趨勢與市場策略提供英文報告
2.針對全球金融市場進行英文簡報及QA

核心專業：財會、審計與公司治理
本職位肩負確保公司遵循國內外法規、建立有效內部控制及提升營運效率的關鍵責任。

1. 內控內稽制度修訂。
2. 年度稽核計劃。
3. 規劃及執行內部稽核作業。
4. 公開發行公司規定相關辦法修訂。
5. 追蹤及改善稽核缺失。
6. 子公司稽核事宜。

1.優化薪酬與考核制度
2.建立人才培訓與發展
3.勞資法令規章諮詢
4.建立良好勞資關係
5.公司內部設備盤點與採購議價

1. Investment/M&A-related business planning and execution
2. Assist in managing project planning and execution

督導、審核各項財務會計作業，並提出各項財務、稅務、投資、融資決策之建議。
1.規劃及檢討公司會計作業流程，並覆核各項會計作業，以符合財會及稅務之規定。
2.定期核閱財務報表，並針對異常項目進行分析檢討。
3.解決並督導關係企業帳務處理及覆核其財務報表。
4.檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。
5.提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。
6.覆核並督導編製關係企業三書表，以因應法令要求。
7.按期向經營階層提出經會計師簽證之查核報告及年報等報告書。
8.覆核定期及不定期公告與向主管機關申報之各項資訊。
9.決議與覆核各項資金調度作業之執行。
10.依據公司營運與資金需求狀況，擬定各項籌資方案。
11.運用資本市場各項工具來降低公司營運資金成本，並藉此提升員工向心力及股東權益價值。
12.覆核公司各項稅務申報及問題處理。
13.覆核並督導編製股東可扣抵稅額帳戶以因應股東申報所得需求。
14.了解全球租稅規定與變化，藉以規劃公司整體稅務問題。
15.審核並彙總公司年度預算。
16.籌劃及執行公司年度股東會。
17.擬定公司成長之投資、合併、收購等策略方案之建議。
18.協助券商及會計師辦理公司上市櫃。
19.向投資人說明公司營運現況與未來發展。

1. 管理公司財務運作及資金調度
2. 開發各銀行往來的合作事項
3. 處理公司營所稅、營業稅、各類所得申報並應對國稅局等稅務事宜，同時隨時更新最新的稅務法規
4. 處理境外公司相關事宜
5. 審核及編製每月管理性報表，針對異常項目進行改善
6. 審核及彙總年度預算
7. 處理財報及稅報相關事宜並配合會計師查帳作業並提供所需資料，並隨時更新IFRS法規
8. 協助評估營運展店及閉店規劃或其他規劃
9. 審核帳務及財務作業，確保符合財會及稅務規定
10. 負責董事會及股東會的股務工作
11. 處理POS系統及會計系統相關問題
12. 提出優化內部流程建議
13. 不定期專案

1.關注保險業務趨勢，提供保險規劃專業諮詢服務及財務規劃建議
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率

1.開發與經營高資產顧客關係，提供資產及負債面整合規劃與管理之全方位金融服務，成為私銀顧客個人與家族財富顧問
2.分析國際金融市場投資趨勢，深度瞭解國內外多元金融投資商品
3.為顧客量身打造專業客製化的資產配置，擴大私銀顧客AuM、提升往來產品數及整體貢獻度，創造顧客與本行最大收益與價值
4.落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險
5.負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握
6.進行授信案件審核/申請/撰寫/對保/貸後管理，協助顧客額度規劃，掌握案件進度及授信案件送審及貸放品質。