上市櫃 | 專業人才
資產規劃專家(北中南)
稅務人員/金融主管/顧問｜ 銀行業 ｜台北市 ｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
日期：2026/02/20 編號：BD00013803
⭐️ 職缺優勢
前五大金控之一
關鍵能力
稅務規劃
稅務顧問服務
工作職責
職位目的：
服務高資產客戶之專家團隊，提供家族辦公室服務、稅務法律諮詢及資產規劃。
重要職責/工作內容：
1.高資產客戶家族傳承規劃。
2.高資產客戶財富配置規劃。
3.個人稅務/法律諮詢。
4.跨境資產諮詢服務。
5.家族辦公室管理服務。
服務高資產客戶之專家團隊，提供家族辦公室服務、稅務法律諮詢及資產規劃。
重要職責/工作內容：
1.高資產客戶家族傳承規劃。
2.高資產客戶財富配置規劃。
3.個人稅務/法律諮詢。
4.跨境資產諮詢服務。
5.家族辦公室管理服務。
理想人選
學歷資格 博士 / 碩士 / 大學
工作經驗:7年以上相關工作經驗，其中至少3年需為法律師或律師事務所相關經驗尤佳
其他條件:
1.需有會計師/律師事務所 3 年高資產客戶稅務規劃/法律服務之工作經驗，且可直接面對及單獨服務高資產客戶（必須）。
2.有以上條件者再具備金融業（例如信託、投資或保險輔助、法金授信）相關經驗 2 年以上者佳。
或是有 再具境外工作經驗（例如境外信託、保險、銀行等經驗 2 年以上者佳）。
3.具 CFP 或律師證照者優先。
工作經驗:7年以上相關工作經驗，其中至少3年需為法律師或律師事務所相關經驗尤佳
其他條件:
1.需有會計師/律師事務所 3 年高資產客戶稅務規劃/法律服務之工作經驗，且可直接面對及單獨服務高資產客戶（必須）。
2.有以上條件者再具備金融業（例如信託、投資或保險輔助、法金授信）相關經驗 2 年以上者佳。
或是有 再具境外工作經驗（例如境外信託、保險、銀行等經驗 2 年以上者佳）。
3.具 CFP 或律師證照者優先。
其他條件
學歷：不拘
科系：不拘
年資：10年以上工作經驗
語文：
不拘
管理責任：不需負擔管理責任
出差外派：無需出差外派
語文：
不拘
公司福利
法定項目：
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險
其他值得一試的好工作
上市櫃 | 專業人才
傳承諮詢專家(稅務規劃專家)
稅務人員/金融主管｜銀行業｜台北市｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
稅務規劃
1.與營業單位共同開發新戶及深耕舊戶
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
上市櫃 | 專業人才
信託諮詢顧問(私銀/財管/家族辦公室)
金融研究員/財務分析／財務人員/顧問｜銀行業｜台北市｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
熟悉各類信託業務與法規
1.協助營業單位處理信託法律/稅務相關議題，依據顧客需求提供信託規劃方案，並協助完成方案執行，提升顧客與本行業務往來。
2.研究信託法規及財稅變更，並分析對顧客可能之影響及提出潛在解決方案。
3.信託業務之業務推廣與目標達成。
5.信託教育訓練之規劃、執行、觀念推廣，協助提升專業。
2.研究信託法規及財稅變更，並分析對顧客可能之影響及提出潛在解決方案。
3.信託業務之業務推廣與目標達成。
5.信託教育訓練之規劃、執行、觀念推廣，協助提升專業。
上市櫃 | 專業人才
Corporate Banking Relationship Manager(日本東京)
理財專員/財務分析／財務人員/融資／信用業務人員｜銀行業｜日本 ｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
金融專業
職責
開發日本境內的本地聯貸、併購融資、數據中心融資及雙邊貸款
為投資日本不動產的高資產客戶提供融資
分析財務報表、信用合約和貸款結構
對借款人進行盡職調查和信用分析，並準備信用報告和風險評估
在分行和總行內進行信用案件的簡報
追蹤貸後現金流並定期對信用案件進行中期管理
與分行的合規團隊、營運團隊及總行各部門合作
指導新進員工熟悉業務
開發日本境內的本地聯貸、併購融資、數據中心融資及雙邊貸款
為投資日本不動產的高資產客戶提供融資
分析財務報表、信用合約和貸款結構
對借款人進行盡職調查和信用分析，並準備信用報告和風險評估
在分行和總行內進行信用案件的簡報
追蹤貸後現金流並定期對信用案件進行中期管理
與分行的合規團隊、營運團隊及總行各部門合作
指導新進員工熟悉業務
一般企業 | 專業人才
Financial Advisor
保險業務／經紀人｜其他投資理財相關業｜台北市｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
Family office
家族辦公室相關服務
財務規劃：評估客戶其財務目標、風險承受能力和財務狀況，並提供相應的財務規劃建議。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
上市櫃 | 專業人才
私銀財管績效分析暨企劃人員
其他專案管理師/行銷企劃｜銀行業｜台北市｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
SQL、SAS、Tableau
市場研究
企劃與協作
績效評估
數據分析
1.數據分析：收集、整理和分析業務績效數據，包含銷售、財務、客戶滿意度等。利用數據分析工具（如 Excel、SQL、Tableau等）生成報告，並進行趨勢分析和預測。
2.績效評估：評估各項業務活動的績效，並根據數據提出改進建議。制定和監控關鍵績效指標（KPIs），確保達成公司目標。
3企劃與協作：與客群、企劃等部門合作，設計和推動業務企劃策略。參與制定長期和短期業務計劃，並評估其可行性。
4.報告與呈現：準備定期性和臨時性的績效報告，向管理層提供建議。
向各部門進行成果分享，促進對數據驅動決策的理解。
5.市場研究：進行市場競爭分析，收集行業趨勢和市場需求的信息，為公司策略提供參考。
2.績效評估：評估各項業務活動的績效，並根據數據提出改進建議。制定和監控關鍵績效指標（KPIs），確保達成公司目標。
3企劃與協作：與客群、企劃等部門合作，設計和推動業務企劃策略。參與制定長期和短期業務計劃，並評估其可行性。
4.報告與呈現：準備定期性和臨時性的績效報告，向管理層提供建議。
向各部門進行成果分享，促進對數據驅動決策的理解。
5.市場研究：進行市場競爭分析，收集行業趨勢和市場需求的信息，為公司策略提供參考。
上市櫃 | 專業人才
理財規劃人員FP(台南)
專案經理/理財專員/投資經理人｜銀行業｜台南市｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
理財輔銷
1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。
2.理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
2.理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
一般企業 | 專業人才
理財規劃人員FP(高雄)
專案經理/理財專員/投資經理人｜銀行業｜高雄市｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
理財輔銷
1.提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務。
2.理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
2.理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
上市櫃 | 專業人才
資產負債管理部 資產負債風險管理人員
風險管理人員｜銀行業｜台北市｜面議 (經常性薪資達4萬元或以上)
風險管理
資產負債管理
1.日常資產負債風險分析與管理
2.協助前台新業務發展
3.新系統或效率提升相關專案
2.協助前台新業務發展
3.新系統或效率提升相關專案
