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投資研究專業人員

投資經理人/金融研究員｜ 銀行業 ｜台北市 ｜面议

日期：2025/08/21 編號：BD04012194

关键能力

財富管理規劃諮詢

CFP

產業分析

總經研究

資產配置

具備財金專業知識

投資評估報告撰寫

工作职责

研究市場並撰寫研究報告、評估及推薦商品、設計及推動智能理財行銷活動、規劃網頁及廣宣、業務績效跟催、新種商品開發、投組配置與績效檢視。

理想人选

1. 大學以上學歷，熟悉總體經濟分析及國內外股市動向及操作策略。
2. 具股票/債券研究相關經驗，合計3年以上

其他条件

学历：不拘
科系：不拘
年資：3年以上工作经验
语文：
不拘
管理责任：不需负担管理责任
出差外派：无需出差外派

公司福利

法定项目：
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險

福利制度：

員工紅利

年終獎金

三節獎金/禮品

結婚禮金

生育津貼

社團補助

子女教育獎助學金

旅遊補助

社團活動

家庭日

員工貸款

優於勞基法特休

伙食津貼

員工團體保險

其他值得一試的好工作

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保險諮詢顧問(台中)

金融主管/保險主管/理財專員｜銀行業｜台中市｜面议
保險輔銷
1.關注保險業務趨勢，提供保險規劃專業諮詢服務及財務規劃建議
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
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海外授信案件審核人員(國際審查)

融資／信用業務人員/金融主管｜銀行業｜台北市｜面议
徵授信
審查
1.海外分行授信個案審查
2.授信品質控管及貸後管理
3.海外合約與手冊等相關文件審視
4.市場訊息搜尋及整理
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金融資產融資PM

理財專員/金融承銷員/融資／信用業務人員｜銀行業｜台北市｜面议
金融資產融資
企金授信
1. 境內外授信產品企劃與管理
2. 金融資產融資業務推廣與績效管理
3. 貸後維持率及擔保品風險管理
4. 教育訓練規劃與執行
5. 法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等企劃相關業務
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私人銀行顧問CA( PB RM) 高雄

理財專員/金融研究員/投資經理人｜銀行業｜高雄市｜面议
高資產客戶理財經驗
Wealth management
1.開發與經營高資產顧客關係，提供資產及負債面整合規劃與管理之全方位金融服務，成為私銀顧客個人與家族財富顧問
2.分析國際金融市場投資趨勢，深度瞭解國內外多元金融投資商品
3.為顧客量身打造專業客製化的資產配置，擴大私銀顧客AuM、提升往來產品數及整體貢獻度，創造顧客與本行最大收益與價值
4.落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險
5.負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握
6.進行授信案件審核/申請/撰寫/對保/貸後管理，協助顧客額度規劃，掌握案件進度及授信案件送審及貸放品質。
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產品企劃部 基金產品PM

金融研究員/投資經理人/產品企劃｜銀行業｜台北市｜面议
基金產品企劃與管理
1.基金產品企劃與管理(上下架、定期審查)
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
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產品企劃部 保險產品PM

產品企劃/金融研究員/核保／保險內勤人員｜銀行業｜台北市｜面议
保險產品企劃與管理(上下架、定期審查)
1.保險產品企劃與管理(上下架、定期審查)
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
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固定收益產品PM

金融研究員/投資經理人/產品企劃｜銀行業｜台北市｜面议
固定收益產品企劃與管理
1.固定收益產品企劃與管理(上下架、定期審查)
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
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結構型產品PM

金融研究員/投資經理人/產品企劃｜銀行業｜台北市｜面议
結構型產品企劃與管理
1.結構型產品企劃與管理(上下架、定期審查)
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
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