上市柜 | 专业人才
私人理財資深策略分析師
金融研究員/投資經理人｜ 銀行業 ｜台北市 ｜面议
日期：2025/03/04 編號：BD00012282
关键能力
金融商品企劃分析
投資組合管理
總體經濟研究
投資評估報告撰寫
金融專題研究分析
金融市場分析與資料蒐集
工作职责
1.研擬金融市場分析及應對投資策略
2.研擬產品解決方案與客戶部位投資組合管理
3.提供PB RM相關教育訓練
4.支援個案客戶之投資服務
2.研擬產品解決方案與客戶部位投資組合管理
3.提供PB RM相關教育訓練
4.支援個案客戶之投資服務
理想人选
1.研究所(含)以上畢，商學相關科系尤佳
2.具十年以上投資研究分析、理財諮詢、資本市場交易等相關工作經驗
3.具五年以上高資產客群投資理財服務經驗
4.具備五年以上撰寫、簡報、論述金融市場趨勢分析、投資策與產品解決方案工作經驗
5.除具備財富管理必備證照外，具證券分析師、高級營業員或結構型商品證照者佳
2.具十年以上投資研究分析、理財諮詢、資本市場交易等相關工作經驗
3.具五年以上高資產客群投資理財服務經驗
4.具備五年以上撰寫、簡報、論述金融市場趨勢分析、投資策與產品解決方案工作經驗
5.除具備財富管理必備證照外，具證券分析師、高級營業員或結構型商品證照者佳
其他条件
学历：大学
科系：不拘
年資：10年以上工作经验
语文：
不拘
管理责任：不需负担管理责任
出差外派：无需出差外派
语文：
不拘
公司福利
法定项目：
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險
其他值得一試的好工作
上市柜 | 专业人才
新興支付產品規劃人員
其他專案管理師/產品企劃｜銀行業｜台北市｜面议
電子支付
新興支付
APP產品功能規劃
1. 電子支付、行動支付產品策略擬定；包含目標市場確立、定義關鍵服務應用及相關財務效益評估
2. 制定具體產品開發計畫及執行
2. 制定具體產品開發計畫及執行
上市柜 | 专业人才
支付(電子)企劃人員
其他專案管理師/產品企劃/產品管理師｜銀行業｜台北市｜面议
策略規劃
金融科技
電子支付
數位支付
產品策略規劃
1. 支付業務策略企劃、績效檢視、分析及報告
2. 創新支付業務商業模式評估、市場分析、專案規劃
3. 支付服務流程構建、需求訪談、異業合作洽談，開發/測試/上線/行銷
2. 創新支付業務商業模式評估、市場分析、專案規劃
3. 支付服務流程構建、需求訪談、異業合作洽談，開發/測試/上線/行銷
上市柜 | 专业人才
傳承諮詢專家(稅務規劃專家)
稅務人員/金融主管｜會計服務業｜台北市｜面议
稅務顧問服務
稅務規劃與稅報╱納稅事項
稅務
1.與營業單位共同開發新戶及深耕舊戶
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
外商 | 专业人才
Financial Advisor
理財專員｜其他投資理財相關業｜台北市｜面议
具備財金專業知識
財務規劃：評估客戶其財務目標、風險承受能力和財務狀況，並提供相應的財務規劃建議。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
外商 | 专业人才
TMU Dealer(TMO)
金融交易員/金融營業員｜銀行業｜台北市｜面议
金融市場交易
Treasury Marketing Officer
FX sales
TMO
外匯交易員
1.建立客戶關係：通過定期互動、思想引領和解決方案導向的方法，發展並深化與客戶的關係。
2.穩健運作：在快節奏的環境中，確保高質量執行，注重內部規則和法規的細節。
3.團隊合作：與內部利益相關者密切合作，包括其他中心的全球市場團隊、關係經理、內部法律和運營團隊等。
4.網絡和連接：幫助識別台灣目標客戶清單的新機會，擴大與現有客戶的交易業務，以實現激進的收入目標。
5.產品專業知識：對外匯和利率產品有較深入的理解，能夠為現有和新客戶量身定制合適的解決方案。
成為信任的夥伴：監控並發送市場更新，包括基於市場變動的交易想法，與交易員、經濟學家和策略家合作。
6.風險和治理：緊跟當地法規，具有強大的風險控制實踐，以確保符合限制和法規。
7.團隊合作：教育和指導初級銷售人員，將他們培養成解決方案提供者。
2.穩健運作：在快節奏的環境中，確保高質量執行，注重內部規則和法規的細節。
3.團隊合作：與內部利益相關者密切合作，包括其他中心的全球市場團隊、關係經理、內部法律和運營團隊等。
4.網絡和連接：幫助識別台灣目標客戶清單的新機會，擴大與現有客戶的交易業務，以實現激進的收入目標。
5.產品專業知識：對外匯和利率產品有較深入的理解，能夠為現有和新客戶量身定制合適的解決方案。
成為信任的夥伴：監控並發送市場更新，包括基於市場變動的交易想法，與交易員、經濟學家和策略家合作。
6.風險和治理：緊跟當地法規，具有強大的風險控制實踐，以確保符合限制和法規。
7.團隊合作：教育和指導初級銷售人員，將他們培養成解決方案提供者。
上市柜 | 专业人才
投資策略專家 Product Specialist(總行)
金融研究員/金融主管｜銀行業｜台北市｜面议
投資評估報告撰寫
投資
1.追蹤關注標的個股及債券公司動態及財報信評監測
2.每月私銀投資觀點、產業動態、最新投資主題報告
3.定期提供CA教育訓練/貴賓講座、不定期顧客陪訪/投資規劃建議
2.每月私銀投資觀點、產業動態、最新投資主題報告
3.定期提供CA教育訓練/貴賓講座、不定期顧客陪訪/投資規劃建議
不符合你的期望嗎？
你可以先成為儲備人選，未來若有適合您的職務，我們將會主動與您聯絡。