Listed | Specialty Personnel
投資策略專家 Product Specialist(總行)
金融研究員/金融主管｜ 銀行業 ｜台北市 ｜Face-to-face negotiation
日期：2025/01/21 編號：BD00012009
Qualifications
投資評估報告撰寫
投資
Responsibilities
1.追蹤關注標的個股及債券公司動態及財報信評監測
2.每月私銀投資觀點、產業動態、最新投資主題報告
3.定期提供CA教育訓練/貴賓講座、不定期顧客陪訪/投資規劃建議
2.每月私銀投資觀點、產業動態、最新投資主題報告
3.定期提供CA教育訓練/貴賓講座、不定期顧客陪訪/投資規劃建議
Ideal Candidate
1.金融/投資相關系所優先
2.金融投資、財富管理產品企劃、投研或銷售業務經驗至少四年
3.TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明
4.具備CFA Lv2以上、CSIA、CFP等專業證照優先考慮
2.金融投資、財富管理產品企劃、投研或銷售業務經驗至少四年
3.TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明
4.具備CFA Lv2以上、CSIA、CFP等專業證照優先考慮
Other Requirements
Education:No Limitations
Department:No Limitations
Experience:Over 4 years of experience
Language:
No Limitations
Management Responsibilities:Not need to bear any management responsibilities
Business trip:No business trip required
Language:
No Limitations
Employee Benefits
Required by law:
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險
其他值得一試的好工作
Listed | Specialty Personnel
傳承諮詢專家(稅務規劃專家)
稅務人員/金融主管｜會計服務業｜台北市｜Face-to-face negotiation
稅務顧問服務
稅務規劃與稅報╱納稅事項
稅務
1.與營業單位共同開發新戶及深耕舊戶
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
2.研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
3.透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
4.透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
Foreign Company | Specialty Personnel
Financial Advisor
理財專員｜其他投資理財相關業｜台北市｜Face-to-face negotiation
具備財金專業知識
財務規劃：評估客戶其財務目標、風險承受能力和財務狀況，並提供相應的財務規劃建議。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。
Foreign Company | Specialty Personnel
TMU Dealer(TMO)
金融交易員/金融營業員｜銀行業｜台北市｜Face-to-face negotiation
金融市場交易
Treasury Marketing Officer
FX sales
TMO
外匯交易員
1.建立客戶關係：通過定期互動、思想引領和解決方案導向的方法，發展並深化與客戶的關係。
2.穩健運作：在快節奏的環境中，確保高質量執行，注重內部規則和法規的細節。
3.團隊合作：與內部利益相關者密切合作，包括其他中心的全球市場團隊、關係經理、內部法律和運營團隊等。
4.網絡和連接：幫助識別台灣目標客戶清單的新機會，擴大與現有客戶的交易業務，以實現激進的收入目標。
5.產品專業知識：對外匯和利率產品有較深入的理解，能夠為現有和新客戶量身定制合適的解決方案。
成為信任的夥伴：監控並發送市場更新，包括基於市場變動的交易想法，與交易員、經濟學家和策略家合作。
6.風險和治理：緊跟當地法規，具有強大的風險控制實踐，以確保符合限制和法規。
7.團隊合作：教育和指導初級銷售人員，將他們培養成解決方案提供者。
2.穩健運作：在快節奏的環境中，確保高質量執行，注重內部規則和法規的細節。
3.團隊合作：與內部利益相關者密切合作，包括其他中心的全球市場團隊、關係經理、內部法律和運營團隊等。
4.網絡和連接：幫助識別台灣目標客戶清單的新機會，擴大與現有客戶的交易業務，以實現激進的收入目標。
5.產品專業知識：對外匯和利率產品有較深入的理解，能夠為現有和新客戶量身定制合適的解決方案。
成為信任的夥伴：監控並發送市場更新，包括基於市場變動的交易想法，與交易員、經濟學家和策略家合作。
6.風險和治理：緊跟當地法規，具有強大的風險控制實踐，以確保符合限制和法規。
7.團隊合作：教育和指導初級銷售人員，將他們培養成解決方案提供者。
Listed | Specialty Personnel
稅務專業人員(高資產客群)
稅務人員｜銀行業｜台北市｜Face-to-face negotiation
稅法
稅務顧問服務
稅務規劃與稅報╱納稅事項
稅務
主要協助高資產業務團隊業務推動、高資產客戶稅務規劃與諮詢。
Listed | Specialty Personnel
另類暨專案投資部 私募基金投資人員
金融研究員/投資經理人｜人身保險業｜台北市｜Face-to-face negotiation
投資後管理
國內外私募基金投資評估
1. 國內外私募基金投資評估。
- 負責國內外私募基金盡職調查，進行潛在投資標的篩選。
- 撰寫基金評估報告，提供具體建議以協助公司投資決策。
- 分析私募基金的策略、團隊、績效及市場趨勢等，確保符合公司投資標準與風險承受度。
2. 國內外私募基金投資後管理。
- 負責持續監控已投資基金之績效。
- 協助投資組合管理，與基金管理團隊保持聯繫，追蹤財務數據及資金分配情況。
- 協助完成投資後管理所需報表及法令遵循需求。
3. 其他主管交辦事項。
- 協助主管處理其他投資相關業務，包含市場研究等。
- 參與部門內部的專案合作及跨部門協調工作
- 負責國內外私募基金盡職調查，進行潛在投資標的篩選。
- 撰寫基金評估報告，提供具體建議以協助公司投資決策。
- 分析私募基金的策略、團隊、績效及市場趨勢等，確保符合公司投資標準與風險承受度。
2. 國內外私募基金投資後管理。
- 負責持續監控已投資基金之績效。
- 協助投資組合管理，與基金管理團隊保持聯繫，追蹤財務數據及資金分配情況。
- 協助完成投資後管理所需報表及法令遵循需求。
3. 其他主管交辦事項。
- 協助主管處理其他投資相關業務，包含市場研究等。
- 參與部門內部的專案合作及跨部門協調工作
Listed | Specialty Personnel
資深理財輔導人員(FC)
投資經理人/理財專員/金融研究員｜銀行業｜台北市｜Face-to-face negotiation
財富管理規劃諮詢
財務規劃與投資管理
資產配置
協助營業單位追蹤財富管理業務績效與輔導理財人員進行業務推廣，並佈達內外部法令規章更新事宜。
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新興支付產品規劃人員
其他專案管理師/產品企劃｜銀行業｜台北市｜Face-to-face negotiation
電子支付
新興支付
APP產品功能規劃
1. 電子支付、行動支付產品策略擬定；包含目標市場確立、定義關鍵服務應用及相關財務效益評估
2. 制定具體產品開發計畫及執行
2. 制定具體產品開發計畫及執行
Listed | Specialty Personnel
支付(電子)企劃人員
其他專案管理師/產品企劃/產品管理師｜銀行業｜台北市｜Face-to-face negotiation
策略規劃
金融科技
電子支付
數位支付
產品策略規劃
1. 支付業務策略企劃、績效檢視、分析及報告
2. 創新支付業務商業模式評估、市場分析、專案規劃
3. 支付服務流程構建、需求訪談、異業合作洽談，開發/測試/上線/行銷
2. 創新支付業務商業模式評估、市場分析、專案規劃
3. 支付服務流程構建、需求訪談、異業合作洽談，開發/測試/上線/行銷
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