工作職責
1. 規劃保險商品並製作輔銷訓練教材。
2. 擬定理財作戰策略,製作訓練教材和刊物。
3. 進行理財廣告宣傳並撰寫媒體論壇邀稿。
4. 針對高資產客戶需求,構建全資產檢視與傳承接班整合方案及銷售資源。
5. 結合客戶特性與稅務法令時事議題,提供跨金融商品(保險、信託、投資金融商品)規劃作戰策略。
理想人選
1. 具有5年以上在保險公司擔任壽險顧問的經驗,並且實際規劃過家庭保障、醫療、退休方案,有服務客戶的背景。
2. 擁有保險、信託、稅務中至少兩項專業能力者尤佳。
3. 具備優秀的數字邏輯能力、良好的溝通技巧及簡報能力。