Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
理財規劃人員
專案經理｜ 銀行業 ｜台北市 ｜Thỏa thuận trực tiếp
日期：2024/07/21 編號：BD00010422
Năng lực chính
簡報製作
產品企劃
提案與簡報技巧
專案管理
Phạm vi công việc
1. 規劃保險商品並製作輔銷訓練教材。
2. 擬定理財作戰策略，製作訓練教材和刊物。
3. 進行理財廣告宣傳並撰寫媒體論壇邀稿。
4. 針對高資產客戶需求，構建全資產檢視與傳承接班整合方案及銷售資源。
5. 結合客戶特性與稅務法令時事議題，提供跨金融商品（保險、信託、投資金融商品）規劃作戰策略。
2. 擬定理財作戰策略，製作訓練教材和刊物。
3. 進行理財廣告宣傳並撰寫媒體論壇邀稿。
4. 針對高資產客戶需求，構建全資產檢視與傳承接班整合方案及銷售資源。
5. 結合客戶特性與稅務法令時事議題，提供跨金融商品（保險、信託、投資金融商品）規劃作戰策略。
Nhân tài lý tưởng
1. 具有5年以上在保險公司擔任壽險顧問的經驗，並且實際規劃過家庭保障、醫療、退休方案，有服務客戶的背景。
2. 擁有保險、信託、稅務中至少兩項專業能力者尤佳。
3. 具備優秀的數字邏輯能力、良好的溝通技巧及簡報能力。
2. 擁有保險、信託、稅務中至少兩項專業能力者尤佳。
3. 具備優秀的數字邏輯能力、良好的溝通技巧及簡報能力。
Điều kiện khác
Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Phúc lợi
Pháp định:
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險
其他值得一試的好工作
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法金審查專員
銀行辦事員｜銀行業｜台北市｜Thỏa thuận trực tiếp
法金審查
法人金融領域
徵授信
1. 負責法人金融領域的授信案件風險評估，確保風險控管達到業界標準。
2. 分析客戶提供的相關資料，評估其信用風險，提供風險評估報告和建議。
3. 監控法人金融市場動態，及時調整風險評估模型，以應對市場變化。
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
Investment specialist
金融研究員｜銀行業｜台北市｜Thỏa thuận trực tiếp
資產配置
投資組合管理
金融市場分析與資料蒐集
具備財金專業知識
1.針對高資產客戶提供Capital Market投資需求探詢、市場分析、投資策略等專業諮詢服務。
2.與私財客戶關係經理或理專銷售諮詢與支援。
3.支援行內相關訓練及行銷活動。
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
企業RM(SME)
通路開發人員｜銀行業｜台北市｜Thỏa thuận trực tiếp
銷售
業務拓展
業務經驗
1. 開拓及維護年營收未達新台幣10億元的法金客戶，並掌握客戶動態。
2. 分析法人金融客戶的營運狀況和財務狀況，並提供相應的產品服務。
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
房貸融資專員
融資／信用業務人員｜銀行業｜台北市｜Thỏa thuận trực tiếp
貸款專業諮詢服務
執行貸款流程能力
審核貸款條件的能力
授信風險評估
初階授信人員
1. 主要客戶為轉介和進線。
2. 是線上房貸諮詢，採用進線行銷策略。
3. 薪資制度包含底薪和獎金。
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法人產險銷售專員
保險業務／經紀人｜銀行業｜台北市｜Thỏa thuận trực tiếp
舊客戶維護
國內業務開發
產物與財產保險業務
1. 開發企業客戶的保險需求並推廣業務
2. 維護及開發現有客戶的續期保險
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
私人理財業務規劃人員
專案經理｜銀行業｜台北市｜Thỏa thuận trực tiếp
市場調查資料分析與報告撰寫
提案與簡報技巧
專案成本╱品質╱風險管理
專案管理
1.業務單位相關流程規劃
2.業務單位相關風險管理
2.業務單位相關風險管理
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
承銷輔導人員
金融承銷員｜證券及期貨業｜新竹縣市全區 ｜Thỏa thuận trực tiếp
承銷輔導
金融市場常識與職業道德
證券承銷
證券商高級業務員
1. 企業上市輔導：
提供企業上市相關輔導服務，協助企業順利完成上市程序。
2. 評估報告編製：
撰寫評估報告，包括公司財務狀況、風險評估等，以協助投資者做出明智的投資決策。
3. 底稿編製：
準備相關上市文件底稿，確保文件的完整性和符合法規要求。
4. 籌資案評估：
負責評估上市櫃公司的籌資案，包括資金用途、籌資規模等，以制定適當的籌資策略。
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企金(商金)RM
國內業務｜銀行業｜新北市｜Thỏa thuận trực tiếp
業務工作
陌生開發
維繫穩定客戶關係
開發潛在客戶
業績目標分配與績效達成
業務經驗
1. 處理客戶關係維護、業務推展、財務規劃和風險控管工作。
2. 負責尋找新客戶，積極擴展企業金融相關業務。
3. 持續監測客戶所在產業的變化、經營狀況和業務需求。
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你可以先成為儲備人選，未來若有適合您的職務，我們將會主動與您聯絡。