上場 | 專業人才
私人銀行顧問CA( PB RM) 高雄
理財專員/金融研究員/投資經理人｜ 銀行業 ｜高雄市 ｜待遇面談 (給与条件は常に4万台湾ドル以上)
日期：2026/02/04 編號：B000012959
主な能力
高資產客戶理財經驗
Wealth management
職務責任
1.開發與經營高資產顧客關係，提供資產及負債面整合規劃與管理之全方位金融服務，成為私銀顧客個人與家族財富顧問
2.分析國際金融市場投資趨勢，深度瞭解國內外多元金融投資商品
3.為顧客量身打造專業客製化的資產配置，擴大私銀顧客AuM、提升往來產品數及整體貢獻度，創造顧客與本行最大收益與價值
4.落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險
5.負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握
6.進行授信案件審核/申請/撰寫/對保/貸後管理，協助顧客額度規劃，掌握案件進度及授信案件送審及貸放品質。
2.分析國際金融市場投資趨勢，深度瞭解國內外多元金融投資商品
3.為顧客量身打造專業客製化的資產配置，擴大私銀顧客AuM、提升往來產品數及整體貢獻度，創造顧客與本行最大收益與價值
4.落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險
5.負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握
6.進行授信案件審核/申請/撰寫/對保/貸後管理，協助顧客額度規劃，掌握案件進度及授信案件送審及貸放品質。
理想的な求人
1.金融專業資歷8年以上，並至少擔任行銷職系滿5年
2.證照:(1)金融市場常識與職業道德(2)信託業務人員(3)人身保險業務員(4)四擇一證照(投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員、證券投資分析人員測驗、證券商高級業務員)(5).結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員
3.具CFP證照尤佳
2.證照:(1)金融市場常識與職業道德(2)信託業務人員(3)人身保險業務員(4)四擇一證照(投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員、證券投資分析人員測驗、證券商高級業務員)(5).結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員
3.具CFP證照尤佳
その他条件
経歴:大学
学科:無制限
経歴:職務経験8年以上
言語:
無制限
管理責任:管理責任なし
出張・出向:出張なし
言語:
無制限
会社の福利厚生
法定項目:
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險
其他值得一試的好工作
上場 | 中階
保險諮詢顧問(台中)
金融主管/保險主管/理財專員｜銀行業｜高雄市｜待遇面談 (給与条件は常に4万台湾ドル以上)
保險輔銷
1.關注保險業務趨勢，提供保險規劃專業諮詢服務及財務規劃建議
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
上場 | 專業人才
固定收益產品PM
產品企劃/金融研究員/金融交易員｜銀行業｜台北市｜待遇面談 (給与条件は常に4万台湾ドル以上)
債券
固定收益產品企劃與管理
1.固定收益產品企劃與管理(上下架、定期審查)
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
上場 | 專業人才
結構型產品PM
金融研究員/投資經理人/產品企劃｜銀行業｜台北市｜待遇面談 (給与条件は常に4万台湾ドル以上)
結構型產品企劃與管理
1.結構型產品企劃與管理(上下架、定期審查)
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
上場 | 專業人才
AI應用導入專案經理(熟AI發展趨勢，非金融業亦可)
專案經理/產品企劃/軟體專案管理師｜銀行業｜台北市｜待遇面談 (給与条件は常に4万台湾ドル以上)
熟AI發展趨勢與應用場景經驗
專案管理
1.AI理財相關服務規劃、專案管理與使用推廣
2.AI相關服務之測試與跨團隊協作
3.同業AI理財與AI應用之發展趨勢與動態分析
4.AI工具研究與導入
2.AI相關服務之測試與跨團隊協作
3.同業AI理財與AI應用之發展趨勢與動態分析
4.AI工具研究與導入
外資 | 專業人才
資深KYC Officer(外商銀行)
銀行辦事員｜銀行業｜台北市｜NTD 1,250,000~1,500,000
AML
KYC
1.引導和激勵團隊在具有挑戰性的環境中工作，協助團隊提高效率，保證高品質。
2.關注相關法規和政策變更，確保程序和流程能夠適當響應，並準確地向團隊傳達其影響。
3.與前台和合規部門保持密切溝通，及時上報特別涉及待審核檔案的事項。
4.與所有利益相關者建立並維護良好的專業關係，主動參與交流。
5.提供關於客戶盡職調查的充分指導，並支持部門負責人管理KYC專業團隊。
6.參加管理層和區域辦事處指定的分行項目，並能夠獨立與相關方討論事宜。
2.關注相關法規和政策變更，確保程序和流程能夠適當響應，並準確地向團隊傳達其影響。
3.與前台和合規部門保持密切溝通，及時上報特別涉及待審核檔案的事項。
4.與所有利益相關者建立並維護良好的專業關係，主動參與交流。
5.提供關於客戶盡職調查的充分指導，並支持部門負責人管理KYC專業團隊。
6.參加管理層和區域辦事處指定的分行項目，並能夠獨立與相關方討論事宜。
一般企業 | 專業人才
輔銷_保險諮詢顧問(台南)_2
金融主管/保險主管/理財專員｜銀行業｜台南市｜待遇面談 (給与条件は常に4万台湾ドル以上)
保險輔銷
1.關注保險業務趨勢，提供保險規劃專業諮詢服務及財務規劃建議
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
上場 | 中階
股務代理部部主管(資深協理)
金融主管/股務人員/券商後線人員｜證券及期貨業｜台北市｜待遇面談 (給与条件は常に4万台湾ドル以上)
股務代理
1. 帶領部門達成年度預算及KPI目標，提升市佔率及代理股東人數
2.與投資銀行各部合作，爭取新增股務代理客戶，掌握現有股務代理客戶及其關係企業IPO、SPO商機
3.股代AI智能客服、證券官網股代專區的相關系統的建置及持續優化
4.金控及關係企業股務作業的規劃與執行
5.金控商品整合行銷目標的達成
6.經驗傳承及部門服務文化的提升，反詐騙、公平待客、ESG等指標的落實
7.維持人員的穩定性及培養人才
2.與投資銀行各部合作，爭取新增股務代理客戶，掌握現有股務代理客戶及其關係企業IPO、SPO商機
3.股代AI智能客服、證券官網股代專區的相關系統的建置及持續優化
4.金控及關係企業股務作業的規劃與執行
5.金控商品整合行銷目標的達成
6.經驗傳承及部門服務文化的提升，反詐騙、公平待客、ESG等指標的落實
7.維持人員的穩定性及培養人才
上場 | 基層主管
證券_分公司營業檯主管(台北/桃園)
金融主管/證券營業員｜證券及期貨業｜桃園市｜待遇面談 (給与条件は常に4万台湾ドル以上)
證券前台業務
期貨商業務員
證券商高級業務員
1.協助分公司經理人管理與業務開發。
2.分公司人員教育訓練。
3.協同金控進行共同行銷。
4.總公司專案執行與追蹤。
2.分公司人員教育訓練。
3.協同金控進行共同行銷。
4.總公司專案執行與追蹤。
