Listed | Specialty Personnel
私人銀行顧問CA( PB RM) 高雄
理財專員/金融研究員/投資經理人｜ 銀行業 ｜高雄市 ｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
日期：2026/02/04 編號：B000012959
Qualifications
高資產客戶理財經驗
Wealth management
Responsibilities
1.開發與經營高資產顧客關係，提供資產及負債面整合規劃與管理之全方位金融服務，成為私銀顧客個人與家族財富顧問
2.分析國際金融市場投資趨勢，深度瞭解國內外多元金融投資商品
3.為顧客量身打造專業客製化的資產配置，擴大私銀顧客AuM、提升往來產品數及整體貢獻度，創造顧客與本行最大收益與價值
4.落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險
5.負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握
6.進行授信案件審核/申請/撰寫/對保/貸後管理，協助顧客額度規劃，掌握案件進度及授信案件送審及貸放品質。
2.分析國際金融市場投資趨勢，深度瞭解國內外多元金融投資商品
3.為顧客量身打造專業客製化的資產配置，擴大私銀顧客AuM、提升往來產品數及整體貢獻度，創造顧客與本行最大收益與價值
4.落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險
5.負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握
6.進行授信案件審核/申請/撰寫/對保/貸後管理，協助顧客額度規劃，掌握案件進度及授信案件送審及貸放品質。
Ideal Candidate
1.金融專業資歷8年以上，並至少擔任行銷職系滿5年
2.證照:(1)金融市場常識與職業道德(2)信託業務人員(3)人身保險業務員(4)四擇一證照(投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員、證券投資分析人員測驗、證券商高級業務員)(5).結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員
3.具CFP證照尤佳
2.證照:(1)金融市場常識與職業道德(2)信託業務人員(3)人身保險業務員(4)四擇一證照(投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員、證券投資分析人員測驗、證券商高級業務員)(5).結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員
3.具CFP證照尤佳
Other Requirements
Education:Undergraduate
Department:No Limitations
Experience:Over 8 years of experience
Language:
No Limitations
Management Responsibilities:Not need to bear any management responsibilities
Business trip:No business trip required
Language:
No Limitations
Employee Benefits
Required by law:
勞保
健保
陪產假
產假
特別休假
育嬰留停
女性生理假
勞退提撥金
產檢假
就業保險
職災保險
其他值得一試的好工作
Listed | Mid-level
保險諮詢顧問(台中)
金融主管/保險主管/理財專員｜銀行業｜高雄市｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
保險輔銷
1.關注保險業務趨勢，提供保險規劃專業諮詢服務及財務規劃建議
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
Listed | Specialty Personnel
固定收益產品PM
產品企劃/金融研究員/金融交易員｜銀行業｜台北市｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
債券
固定收益產品企劃與管理
1.固定收益產品企劃與管理(上下架、定期審查)
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
Listed | Specialty Personnel
保險諮詢顧問(台北)
金融主管/保險主管/理財專員｜銀行業｜台北市｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
保險輔銷
1.關注保險業務趨勢，提供保險規劃專業諮詢服務及財務規劃建議
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
2.定期檢視與提供保險規劃建議，完善顧客保險規劃滿意度以深化往來
3.支援並協助分行保險行銷活動，協同營業單位開發與維繫顧客
4.培育理財團隊保險專業知識與行銷技巧，提升行銷人員簽單成交機率
Listed | Specialty Personnel
另類產品PM(資產管理、私募基金、另類投資)
金融研究員/投資經理人/產品企劃｜銀行業｜台北市｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
私募基金
另類投資
資產管理
1.另類產品之趨勢掌握、企劃與管理(上下架、定期審查)
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
2.合作夥伴規劃、洽談與管理
3.業務推廣、績效管理與產品部位管理
4.教育訓練規劃與執行
5.法令遵循、風險管理、作業流程及資訊系統等產品企劃相關業務
Listed | Specialty Personnel
精算人員(資產負債管理)
統計精算人員/風險管理人員｜人身保險業｜台北市｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
ORSA
資產負債管理
IFRS17
精算
1.資產負債管理及策略評估
2.IFRS 17接軌-折現率建構、負債非保證給付評價、風險調整等
3.精算簽證及其他相關報告-投資決策評估、經濟假設作業等
4.督導海外子公司清償能力等相關業務運作
5.其他不定時專案
2.IFRS 17接軌-折現率建構、負債非保證給付評價、風險調整等
3.精算簽證及其他相關報告-投資決策評估、經濟假設作業等
4.督導海外子公司清償能力等相關業務運作
5.其他不定時專案
Listed | Junior
專案經理/副理
財務分析／財務人員｜IC設計相關業｜新北市｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
策略投資
熱門產業
1. Investment/M&A-related business planning and execution
2. Assist in managing project planning and execution
2. Assist in managing project planning and execution
General Company | Mid-level
財務主管
財務或會計主管｜紡織成衣業｜中壢區｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
成本會計
編制財務報告
督導、審核各項財務會計作業，並提出各項財務、稅務、投資、融資決策之建議。
1.規劃及檢討公司會計作業流程，並覆核各項會計作業，以符合財會及稅務之規定。
2.定期核閱財務報表，並針對異常項目進行分析檢討。
3.解決並督導關係企業帳務處理及覆核其財務報表。
4.檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。
5.提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。
6.覆核並督導編製關係企業三書表，以因應法令要求。
7.按期向經營階層提出經會計師簽證之查核報告及年報等報告書。
8.覆核定期及不定期公告與向主管機關申報之各項資訊。
9.決議與覆核各項資金調度作業之執行。
10.依據公司營運與資金需求狀況，擬定各項籌資方案。
11.運用資本市場各項工具來降低公司營運資金成本，並藉此提升員工向心力及股東權益價值。
12.覆核公司各項稅務申報及問題處理。
13.覆核並督導編製股東可扣抵稅額帳戶以因應股東申報所得需求。
14.了解全球租稅規定與變化，藉以規劃公司整體稅務問題。
15.審核並彙總公司年度預算。
16.籌劃及執行公司年度股東會。
17.擬定公司成長之投資、合併、收購等策略方案之建議。
18.協助券商及會計師辦理公司上市櫃。
19.向投資人說明公司營運現況與未來發展。
1.規劃及檢討公司會計作業流程，並覆核各項會計作業，以符合財會及稅務之規定。
2.定期核閱財務報表，並針對異常項目進行分析檢討。
3.解決並督導關係企業帳務處理及覆核其財務報表。
4.檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。
5.提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。
6.覆核並督導編製關係企業三書表，以因應法令要求。
7.按期向經營階層提出經會計師簽證之查核報告及年報等報告書。
8.覆核定期及不定期公告與向主管機關申報之各項資訊。
9.決議與覆核各項資金調度作業之執行。
10.依據公司營運與資金需求狀況，擬定各項籌資方案。
11.運用資本市場各項工具來降低公司營運資金成本，並藉此提升員工向心力及股東權益價值。
12.覆核公司各項稅務申報及問題處理。
13.覆核並督導編製股東可扣抵稅額帳戶以因應股東申報所得需求。
14.了解全球租稅規定與變化，藉以規劃公司整體稅務問題。
15.審核並彙總公司年度預算。
16.籌劃及執行公司年度股東會。
17.擬定公司成長之投資、合併、收購等策略方案之建議。
18.協助券商及會計師辦理公司上市櫃。
19.向投資人說明公司營運現況與未來發展。
General Company | Junior
稅務專案主管
稅務人員｜IC設計相關業｜苗栗縣市｜Salary negotiable (Regular monthly salary of NT$40,000 or above)
稅務
• 銷項營業稅資料準備
• 執行國際租稅及關係人移轉訂價作業
• 執行印花稅統計作業
• 申請租稅優惠、獎勵暨稅務減免
• 申報營利事業所得稅，執行營利事業所得稅作業及分析
• 配合會計師稅簽查核之資料準備
• 評估因應稅務新函釋或新公佈法令及會計準則，對公司帳務處理之影響
• 評估ESG對企業稅務影響及營運風險管理
• 綜觀全球BPES 2.0 Pillar 2最低稅負制，深入了解並運用至集團稅務管理
• ESG及稅務相關專案之協辦或主辦。
• 執行國際租稅及關係人移轉訂價作業
• 執行印花稅統計作業
• 申請租稅優惠、獎勵暨稅務減免
• 申報營利事業所得稅，執行營利事業所得稅作業及分析
• 配合會計師稅簽查核之資料準備
• 評估因應稅務新函釋或新公佈法令及會計準則，對公司帳務處理之影響
• 評估ESG對企業稅務影響及營運風險管理
• 綜觀全球BPES 2.0 Pillar 2最低稅負制，深入了解並運用至集團稅務管理
• ESG及稅務相關專案之協辦或主辦。
