關鍵能力
投資理財規劃資產配置理財規劃實務與工具運用
工作職責
1.保險商品規劃輔銷訓練教材製作。
2.理財作戰策略擬定與訓練教材&刊物製作。
3.理財廣宣與媒體論壇邀稿製作。
4.針對高資產客戶需求,建構全資產檢視與傳承接班整合方案與銷售資源。
5.依據客戶樣態,結合稅務法令時事議題,提供跨金融商品(保險、信託、投資金融商品)規劃作戰策略。
2.理財作戰策略擬定與訓練教材&刊物製作。
3.理財廣宣與媒體論壇邀稿製作。
4.針對高資產客戶需求,建構全資產檢視與傳承接班整合方案與銷售資源。
5.依據客戶樣態,結合稅務法令時事議題,提供跨金融商品(保險、信託、投資金融商品)規劃作戰策略。
理想人選
1.具實際規劃家庭保障、醫療、退休背景,有服務客戶經驗,任保險公司壽險顧問5年以上
2.具保險、信託、稅務,兩項專業能力尤佳
3.數字邏輯能力佳,溝通技巧佳及具簡報能力
2.具保險、信託、稅務,兩項專業能力尤佳
3.數字邏輯能力佳,溝通技巧佳及具簡報能力
其他條件
學歷:大學
科系:不拘
年資:5年以上工作經驗
管理責任:不需負擔管理責任
出差外派:無需出差外派
科系:不拘
年資:5年以上工作經驗
語文:
不拘
出差外派:無需出差外派
公司福利
法定項目:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險