1. 開拓及維護年營收未達新台幣10億元的法金客戶，並掌握客戶動態。 2. 分析法人金融客戶的營運狀況和財務狀況，並提供相應的產品服務。

1. 規劃保險商品並製作輔銷訓練教材。
2. 擬定理財作戰策略，製作訓練教材和刊物。
3. 進行理財廣告宣傳並撰寫媒體論壇邀稿。
4. 針對高資產客戶需求，構建全資產檢視與傳承接班整合方案及銷售資源。
5. 結合客戶特性與稅務法令時事議題，提供跨金融商品（保險、信託、投資金融商品）規劃作戰策略。

1. 企業上市輔導： 提供企業上市相關輔導服務，協助企業順利完成上市程序。 2. 評估報告編製： 撰寫評估報告，包括公司財務狀況、風險評估等，以協助投資者做出明智的投資決策。 3. 底稿編製： 準備相關上市文件底稿，確保文件的完整性和符合法規要求。 4. 籌資案評估： 負責評估上市櫃公司的籌資案，包括資金用途、籌資規模等，以制定適當的籌資策略。

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標
2.隨時掌握金融市場趨勢與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標
3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標

1. 處理客戶關係維護、業務推展、財務規劃和風險控管工作。 2. 負責尋找新客戶，積極擴展企業金融相關業務。 3. 持續監測客戶所在產業的變化、經營狀況和業務需求。