1. 開拓及維護年營收未達新台幣10億元的法金客戶，並掌握客戶動態。 2. 分析法人金融客戶的營運狀況和財務狀況，並提供相應的產品服務。

1. 規劃保險商品並製作輔銷訓練教材。
2. 擬定理財作戰策略，製作訓練教材和刊物。
3. 進行理財廣告宣傳並撰寫媒體論壇邀稿。
4. 針對高資產客戶需求，構建全資產檢視與傳承接班整合方案及銷售資源。
5. 結合客戶特性與稅務法令時事議題，提供跨金融商品（保險、信託、投資金融商品）規劃作戰策略。

1. 主要客戶為轉介和進線。 2. 是線上房貸諮詢，採用進線行銷策略。 3. 薪酬制度包含底薪和獎金。

私人理財業務規劃人員

1.業務單位相關流程規劃
2.業務單位相關風險管理

1. 企業上市輔導： 提供企業上市相關輔導服務，協助企業順利完成上市程序。 2. 評估報告編製： 撰寫評估報告，包括公司財務狀況、風險評估等，以協助投資者做出明智的投資決策。 3. 底稿編製： 準備相關上市文件底稿，確保文件的完整性和符合法規要求。 4. 籌資案評估： 負責評估上市櫃公司的籌資案，包括資金用途、籌資規模等，以制定適當的籌資策略。