1.開發及維護機構法人海外債業務。 2.製作教育訓練，對理專進行教育訓練課程。 3.協助法人客戶舉辦說明會，擔任講師。

財務規劃：評估客戶其財務目標、風險承受能力和財務狀況，並提供相應的財務規劃建議。
產品推薦： 根據客戶的需求和目標，向客戶推薦適合的產品。
客戶關係管理： 與現有客戶建立良好的關係，並及時回應客戶的疑問和需求。
市場研究： 持續跟蹤金融市場和產品動態，以保持專業知識的更新。

1. 負責法人金融領域的授信案件風險評估，確保風險控管達到業界標準。
2. 分析客戶提供的相關資料，評估其信用風險，提供風險評估報告和建議。
3. 監控法人金融市場動態，及時調整風險評估模型，以應對市場變化。

資產配置分析師

1. 負責進行資產配置策略的研究，以及投資組合的建構和管理，確保投資策略符合公司目標。
2. 負責管理投資部位，包括監控投資組合的風險，及時調整以應對市場變化。

1. 主要客戶對象為轉介紹或自行詢問者。
2. 房貸諮詢銷售，採用主動進件策略。