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案件番号:BD00010836
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高階經理人
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海外管理
優質工程職
1. 負責法人金融領域的授信案件風險評估,確保風險控管達到業界標準。 2. 分析客戶提供的相關資料,評估其信用風險,提供風險評估報告和建議。 3. 監控法人金融市場動態,及時調整風險評估模型,以應對市場變化。
1. 負責進行資產配置策略的研究,以及投資組合的建構和管理,確保投資策略符合公司目標。 2. 負責管理投資部位,包括監控投資組合的風險,及時調整以應對市場變化。
1.針對高資產客戶提供Capital Market投資需求探詢、市場分析、投資策略等專業諮詢服務。 2.與私財客戶關係經理或理專銷售諮詢與支援。 3.支援行內相關訓練及行銷活動。
1. 開拓及維護年營收未達新台幣10億元的法金客戶,並掌握客戶動態。 2. 分析法人金融客戶的營運狀況和財務狀況,並提供相應的產品服務。
1. 規劃保險商品並製作輔銷訓練教材。2. 擬定理財作戰策略,製作訓練教材和刊物。3. 進行理財廣告宣傳並撰寫媒體論壇邀稿。4. 針對高資產客戶需求,構建全資產檢視與傳承接班整合方案及銷售資源。5. 結合客戶特性與稅務法令時事議題,提供跨金融商品(保險、信託、投資金融商品)規劃作戰策略。
1. 主要客戶為轉介和進線。 2. 是線上房貸諮詢,採用進線行銷策略。 3. 薪資制度包含底薪和獎金。
1.保險商品規劃輔銷訓練教材製作。2.理財作戰策略擬定與訓練教材&刊物製作。3.理財廣宣與媒體論壇邀稿製作。4.針對高資產客戶需求,建構全資產檢視與傳承接班整合方案與銷售資源。5.依據客戶樣態,結合稅務法令時事議題,提供跨金融商品(保險、信託、投資金融商品)規劃作戰策略。
1. 開發企業客戶的保險需求並推廣業務 2. 維護及開發現有客戶的續期保險