关键能力
金融專題研究分析
金融市場分析與資料蒐集
具備財金專業知識
工作职责
1. 協助家族財富治理個案經營,包括財務及投資組合管理等領域。
2. 稅務法令訊息的更新及彙整,確保客戶的財務計劃符合最新的法規要求,並提供相應的建議。
3. 協助PB RM的教育訓練,包括財富管理相關知識的培訓,以提升團隊的專業水準和服務品質。
理想人选
1. 大學(含)以上財稅或會計相關科系畢業。
2. 具備10年以上會計師事務所相關工作經驗,包括審計、會計報表準備等工作。
3. 具備10年以上稅務顧問公司/家族辦公室相關工作經驗,包括制定稅務策略、協助客戶處理稅務爭議等工作。
4. 需具備CFP(Certified Financial Planner)或CPA(Certified Public Accountant)證照,以顯示專業能力和資格。